BBVA coloca 1.500 millones en bonos a cinco años en emisión de deuda senior

30.08.2017 | 23:16

BBVA cerró ayer una emisión de deuda senior non-preferred en bonos a cinco años por importe de 1.500 millones de euros, según confirmó la entidad, que subraya que el precio de colocación ha sido el menor registrado en Europa en una emisión de estas características. El precio final de la emisión se ha visto rebajado hasta 70 puntos básicos sobre midswap, desde los 85 puntos básicos fijados como referencia, con un cupón del 0,75%, gracias a una demanda de aproximadamente 5.000 millones de euros.

Según explica BBVA, supone el precio más bajo de una emisión de deuda senior no preferente con vencimiento a cinco años. La operación se destinará a refinanciar los vencimientos de instrumentos mayoristas que no son elegibles bajo la nueva normativa europea.

Los bancos de inversión Barclays, Citi, Natixis, UBS y el propio BBVA han actuado como colocadores en la primera emisión de deuda senior non preferred, o no preferente, efectuada por el banco que preside Francisco González.

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