El Gobierno coloca 620 millones de deuda en 48 horas

R. ACOSTA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA La Comunidad Autónoma ha colocado por primera vez deuda pública en los mercados internacionales a través de bancos, compañías de seguros, fondos de pensiones, banca privada o fondos de inversión. De los 620 millones de euros de deuda emitida, cerca del 30% de la misma ha sido comprada por inversores y entidades extranjeras, sobre todo procedentes de países europeos como Suiza, Reino Unido, Benelux, Alemania, Austria o Francia.

La operación se lanzó al mercado el pasado martes y el Gobierno regional superó todas las expectativas ya que se demandaron bonos por cerca de 1.000 millones de euros, con un tipo de interés final del 4,9%.

El consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, recalcó que 77 entidades e inversores dieron órdenes de compra de los bonos emitidos por la Comunidad Autónoma. El éxito de la operación ha sido la rapidez con la que fue cubierta en comparación con Baleares, que no alcanzó la cantidad emitida. Soria destacó que Canarias haya logrado colocar su deuda pese a las dificultades por las que atraviesan los mercados.

Los 620 millones colocados por la Comunidad Autónoma se destinarán a pagar deuda vencida de años anteriores. A esta cantidad hay que añadir 1.200 millones de euros más que incrementarán el endeudamiento autonómico a final de 2010 hasta los 3.500 millones de euros, lo que supone el 4% del PIB de las Islas, por debajo de la media autonómica general, que es el 7%.
La emisión de bonos tiene un vencimiento a 10 años, en concreto, el 9 de marzo de 2020.

Para Soria la emisión "supone un espaldarazo por parte de los inversores a la Comunidad Autónoma de Canarias, que se fijan en una adecuada gestión de las finanzas públicas en momentos de crisis económica". Añadió que los ratios de endeudamiento del Archipiélago son "considerablemente inferiores al promedio del conjunto" de las autonomías.

Precio del cupón. Así, explicó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y recogida por Europa Press, que en las negociaciones para la emisión de bonos se consiguió reducir el precio del cupón de la emisión inicialmente acordado a 4,929 por ciento, situándose así "por debajo" de Cataluña que pagó un 4,950 por ciento y "ligeramente" por encima de Baleares, que pagó un 4,796, logrando "únicamente" una demanda de "300 millones frente a los 620" de Canarias.

Esto ha demostrado, dijo, como los inversores "fueron muy por encima" de lo que ofertaba el Archipiélago, hasta 620 millones de euros, y la demanda alcanzó "más de 900 millones de euros". "Permitió cerrar la operación remunerando la Comunidad Autónoma por debajo del precio de remuneración al que la habíamos establecido", apostilló.

En lo que respecto a los términos de distribución, apuntó que la "alta" diversificación por tipo de inversor, principalmente, banca, banca de inversión y compañías de seguros; mientras que en cuanto a procedencia geográfica se refiere hay representado ocho países, "se ha colocado un 29 por ciento" fuera de España, lo que consideró un "éxito" en la situación actual. En España los compradores suponen un 57 por ciento.
Soria indicó que, entre otros, el "12 por ciento" de los suscriptores de los bonos de deuda pública del Gobierno canario son compañías de seguros; un "10 por ciento" son fondos de pensiones o un "uno por ciento" banca privada.

Además, destacó que la emisión de Canarias es la "segunda más grande" que se ha llevado hasta el momento en España, después de la de Cataluña que también tenía un vencimiento de 10 años. Agregó que un total de "77 inversores" han tenido las islas.

Por ello, calificó la operación como un "hito muy positivo" para el mercado de las comunidades autónomas, sobre las que "pesaba un cierto pesimismo, tras no conseguirse los objetivos marcados en otras operaciones".

"Nos hemos adelantado al resto de las comunidades autónomas, aspecto crucial si consideramos las importantes necesidades de financiación que tenemos todas las administraciones públicas", subrayó.